Долговые обязательства

Сроки погашения долговых обязательств

Сроки погашения долговых обязательств в будущих периодах по состоянию на 31 декабря 2007 года представлены следующим образом:

Долговые обязательства Группы по состоянию на 31 декабря 2007 и 2006 гг. представлены следующим образом:

Корпоративные облигации

В апреле 2004 года МГТС выпустила пятилетние рублевые облигации (четвертый выпуск) номиналом 1 500 млн. рублей (эквивалент 61,1 млн. долларов США по курсу на 31 декабря 2007 года). Купонная процентная ставка по облигациям составляла 10,0% годовых, а затем, в апреле 2006 года, была снижена до 7,1% годовых. МГТС выпустила безусловные оферты по выкупу облигаций по номиналу в апреле 2006 и 2007 гг., которые были исполнены в суммах приблизительно 30,1 млн. долларов США и 0,2 млн. долларов США, соответственно. Следующий пересмотр процентной ставки состоится в апреле 2009 года по усмотрению руководства.

В мае 2005 года МГТС выпустила пятилетние рублевые облигации (пятый выпуск) номиналом 1 500 млн. рублей (эквивалент 61,1 млн. долларов США по курсу на 31 декабря 2007 года). Купонная процентная ставка по облигациям составляла 8,3% годовых в течение двух лет, окончившихся в апреле 2007 года, и 7,1% годовых далее до мая 2008 года, когда состоится следующий пересмотр процентной ставки по усмотрению руководства. В июне 2006 года Группа выкупила облигации по номиналу в сумме 0,6 млн. долларов США.

В настоящий момент у МГТС существует безотзывное обязательство приобрести предъявленные к выкупу облигации четвертого и пятого выпусков по номиналу в апреле и мае 2008 года, соответственно. В связи с этим оба выпуска облигаций были включены в состав краткосрочной задолженности в прилагаемом консолидированном балансе по состоянию на 31 декабря 2007 года.

По состоянию на 31 декабря 2007 года общая справедливая стоимость облигаций составляла приблизительно 89,2 млн. долларов США.

В течение второго квартала 2008 года МГТС выкупила облигаций приблизительно на US$ 30 млн.

Сбербанк

В июне 2007 года Комстар-ОТС заключил со Сбербанком договор о невозобновляемой кредитной линии на сумму 26,0 млрд. рублей (эквивалент 1 059,2 млн. долларов США по состоянию на 31 декабря 2007 года). В июне 2007 г. Комстар-ОТС получил по этой кредитной линии около 17,4 млрд. рублей (эквивалент 675,0 млн. долларов США на дату получения средств), которые были использованы для погашения кредита ABN Amro и Morgan Stanley на сумму 675,0 млн. долларов США. В ноябре 2007 г. Комстар-ОТС получил дополнительно 4,1 млрд. рублей (эквивалент 167,4 млн. долларов США на дату получения средств) по кредитной линии, которые были использованы для финансирования приобретения 100% доли в ЦТС. Проценты по кредитной линии начисляются по ставке 7,6% годовых. Кредитная линия подлежит погашению равными квартальными платежами за период с сентября 2009 года по июнь 2012 года и обеспечена залогом 25% плюс одной акции Связьинвест . Отложенные затраты на финансирование, капитализированные в связи с получением данного кредита, составили приблизительно 1,5 млн. долларов США. По состоянию на 31 декабря 2007 года приблизительно 4,5 млрд. рублей (эквивалент приблизительно 181,5 млн. долларов США) по данной кредитной линии оставалось не выбрано.

АБН Амро и Морган Стенли

В декабре 2006 года с целью финансирования покупки 25% плюс одной акции в Связьинвест  Комстар-ОТС заключил кредитное соглашение с банками АБН Амро и Морган Стенли на сумму 675,0 млн. долларов США. Кредит имел процентную ставку LIBOR+1,2% годовых (6,56% по состоянию на 31 декабря 2006 года) и был выплачен в июне 2007 года. Отложенные затраты на финансирование, капитализированные в связи с получением данного кредита, составили приблизительно 4,1 млн. долларов США.

Ситибанк

В течение 2003-2006 гг. МГТС подписала четыре кредитных соглашения с Ситибанком на общую сумму 25,1 млн. долларов США. Средства по кредитам предназначались для финансирования покупки оборудования у компании Стром Телеком, дочернего предприятия Системы. Процентная ставка по всем кредитным соглашениям составляла LIBOR+1.6%. В 2007 году МГТС осуществила досрочное погашение данных кредитов.

МБРР

В июле 2006 года МГТС заключила кредитное соглашение с МБРР на сумму 2,1 млн. евро (эквивалент 3,1 млн. долларов США по курсу на 31 декабря 2007 года) с целью финансирования приобретения оборудования. Кредит подлежит выплате равными полугодовыми траншами в 2006-2011 гг. Проценты начисляются по ставке EURIBOR+2,75% годовых (7,46% по состоянию на 31 декабря 2007 года).

ВТБ

В январе 2006 года МГТС заключила кредитное соглашение с банком ВТБ (ранее именовавшимся Внешторгбанк) на сумму 7,7 млн. евро (эквивалент 11,3 млн. долларов США по курсу на 31 декабря 2007 года) для финансирования приобретения оборудования. Кредит подлежит погашению в январе 2012 года, процентная ставка составляет EURIBOR+5,0% годовых (9,71% по состоянию на 31 декабря 2007 года). По состоянию на 31 декабря 2007 года непогашенная задолженность по данному соглашению составила 10,2 млн. долларов США.

В марте 2005 года МГТС заключила кредитное соглашение с ВТБ на сумму 5,3 млн. евро (эквивалент 7,8 млн. долларов США по курсу на 31 декабря 2007 года) для финансирования приобретения оборудования. Кредит подлежит погашению в сентябре 2010 года, процентная ставка составляет EURIBOR+5,0% годовых (9,71% по состоянию на 31 декабря 2007 года). По состоянию на 31 декабря 2007 года непогашенная задолженность по данному соглашению составила 4,6 млн. долларов США.

В июле 2004 года МГТС заключила два кредитных соглашения с ВТБ на общую сумму 7,3 млн. евро (эквивалент 10,7 млн. долларов США по курсу на 31 декабря 2007 года) для финансирования приобретения оборудования. Срок погашения кредитов наступает в январе 2010 года. Процентная ставка по кредитам определяется как наибольшая из ставок EURIBOR+5,35% (10,1% по состоянию на 31 декабря 2007 года) или 7,5% годовых. По состоянию на 31 декабря 2007 года сумма непогашенной задолженности по данным кредитам составила 4,3 млн. долларов США. В 2008 году МГТС полностью и досрочно погасила задолженность по данным кредитам.

В декабре 2007 года МГТС и ВТБ расторгли договоры залога, согласно которым приобретенное за счет указанных кредитов оборудование было заложено в качестве обеспечения по остатку задолженности по данным кредитным соглашениям. Соответственно, по состоянию на 31 декабря 2007 года задолженность перед ВТБ является необеспеченной.

Коммерцбанк

В декабре 2004 года Система Мультимедиа (впоследствии присоединенная к МТУ-Интел, переименованному в дальнейшем в Комстар-Директ) заключила соглашение об открытии кредитной линии с Коммерцбанком на сумму 5,5 млн. евро (эквивалент 8,1 млн. долларов США по курсу на 31 декабря 2007 года). Кредит подлежит погашению в 2010 году, процентная ставка составляет 4,0% годовых.